PROSPECT
Uma poderosa ferramenta no processo de conquista de novos clientes
Com o Prospect, você faz um diagnóstico da carteira dos clientes e sugere novas aplicações e estratégias
FAÇA O BACKTESTING DAS CARTEIRAS
Junte-se a mais de 10.000 profissionais que utilizam o Prospect para conquistar mais clientes
DEMONSTRE A QUALIDADE DA SUA GESTÃO E CAPTE MAIS CLIENTES
Extratos Dinâmicos e intuitivos para comparação rápida e assertiva
Ao comparar de maneira rápida e assertiva carteiras e ativos, você mostra a qualidade da sua gestão perante outros profissionais e mostra isso de maneira visual e intuitiva aos seus potenciais clientes. Analise:
Carteira Atual x Portfólio Sugerido
Refere-se à comparação entre os investimentos que você já possui (Carteira Atual) e um conjunto de investimentos ideal ou recomendado.
Impacto de novos ativos no portfólio
Refere-se às mudanças que a inclusão de um novo investimento pode trazer em termos de rentabilidade, risco, diversificação e alinhamento com os objetivos financeiros.
Comparação com diversos indexadores
É o processo de avaliar o desempenho de um investimento em relação a diferentes referências de mercado, chamadas de indexadores.
Retorno e nível de risco dos ativos
Dois fatores essenciais para avaliar qualquer investimento, pois indicam o potencial de ganho e a incerteza associada a ele.
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