ADVISOR PRO

Faça a gestão e consolidação do patrimônio de seus clientes

Consolide ativos e contas de várias instituições financeiras em um único lugar e obtenha uma visão 360º da carteira de seus clientes.

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GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CARTEIRAS

Faça gestão dos investimentos de forma segura e assertiva

Painel de controle do seu negócio

Relatórios com informações detalhadas

Versões Web e App

Tecnologia e segurança Smartbrain que consolida mais de 350 mil carteiras

PERSONALIZE O SEU AMBIENTE

Amplie o relacionamento com seus clientes

A plataforma Advisor PRO possibilita aos consultores, assessores, planejadores e empresas não financeiras uma experiência digital completa na gestão e consolidação de carteiras, com relatórios completos e ferramentas que apoiam todo processo de captura e manutenção de carteiras.

SISTEMA COM A SUA IDENTIDADE VISUAL

Personalize os relatórios com o logo e cores da sua marca, defina estratégias específicas para determinados objetivos, convide seus clientes para acessarem os extratos via web ou mobile.

VISÃO COMPLETA DO PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

Além da rentabilidade em diversas janelas temporais, você tem acesso a diferentes visualizações das carteiras: liquidez, risco/retorno, volatilidade, disponibilidade financeira etc.

Defina também os parâmetros de alocação e risco de cada cliente, controle seu enquadramento e veja se estão dentro dos limites estabelecidos.

CÁLCULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE

Controle as receitas de rebates, taxas de gestão e performance das carteiras de seus clientes e saiba exatamente quanto você está ganhando.

MONITORE A RENDA E PROVENTOS DAS CARTEIRAS

Controle as receitas de rebates, taxas de gestão e performance das carteiras de seus clientes e saiba exatamente quanto você está ganhando.

Peça um trial gratuito

Quando saí da XP e fui para outro escritório, senti falta da estrutura que eu tinha. Com o Advisor PRO, consegui contar com essa estrutura para o meu planejamento. Agora o meu trabalho ficou mais qualificado com extratos dos clientes e diversas análises.

Daniel Barneche

Planejador financeiro

Como consultor autônomo e iniciando um projeto, contratar uma plataforma personalizada pesa no orçamento. O Advisor PRO possibilita uma apresentação profissional ao cliente com um bom custo benefício, permitindo a adequação dos custos com a evolução do projeto.

Jediélson Coelho

Consultor de Investimentos

Com o Advisor, tenho uma visão consolidada do desempenho das minhas carteiras ao longo do tempo, assim como um acompanhamento comparativo de todas as estratégias e dos ativos que as compõem.